كيف يمكننا مساعدتك؟

الغرض

تضع إعدادات علامة التبويب المالية قوة التخصيص بين يديك! هنا يمكنك تحديد ما يظهر في لوحة معلومات المالية من خلال إنشاء وتحرير وتنظيم العلامات التي تعكس كيفية تتبع وتصنيف مؤسستك للبيانات المالية.

من الميزانيات الفصلية إلى التخصيصات السنوية أو حتى مصادر التمويل الخاصة، تساعدك هذه الميزة على تخصيص علامة التبويب المالية لتناسب الطريقة التي تقيس بها مؤسستك النجاح.

حالة العمل

بصفتك مستخدمًا، يمكنك استخدام إعدادات علامة التبويب المالية لبناء وإدارة العلامات المالية التي تعزز الرؤية في لوحة المعلومات الخاصة بك حتى يتمكن فريقك من عرض وفرز وتحليل الأداء المالي بالطريقة الأنسب لمؤسستك.

مع هذه الميزة، يمكنك:

• إضافة علامات مالية مخصصة لتنظيم فئات الإنفاق والأداء.

• حذف العلامات القديمة أو غير المستخدمة للحفاظ على لوحة معلومات المالية نظيفة وذات صلة.

• تخصيص أسماء العلامات لتتناسب مع هيكلك المالي مثل الميزانيات السنوية، مشاريع رأس المال، التخصيصات الفصلية، أو المصروفات التشغيلية.

• رؤية علاماتك فورًا تظهر تحت علامة التبويب المالية لتقارير وتصفية سلسة.

النتيجة؟ لوحة معلومات مالية تتحدث بلغة مؤسستك، واضحة ومرنة وقابلة للتخصيص بالكامل.

نظرة عامة

عند النقر على إدارة إعدادات علامة التبويب المالية، ستدخل منطقة التكوين لعلامات لوحة معلومات المالية. هنا تقرر بالضبط كيف يتم تجميع البيانات المالية وعرضها عبر مؤسستك.

يمكنك:

• إضافة علامات جديدة لفترات التقارير المختلفة أو فئات التكلفة.

• حذف العلامات غير المستخدمة للحفاظ على عرضك نظيفًا ودقيقًا.

• رؤية تغييرات العلامات الخاصة بك مباشرة على علامة التبويب المالية دون الحاجة إلى خطوات إضافية.

كل علامة تنشئها هنا تساعد في تعزيز التحليل الذكي واتخاذ القرارات بسرعة.

لـ إدارة العلامات المالية

1. اذهب إلى إعدادات نتائج الأعمال ⚙️

   • من لوحة المعلومات الخاصة بك، افتح الإعدادات وانقر على إعدادات علامة التبويب المالية.

2. انقر على “إدارة إعدادات علامة التبويب المالية.”

   • سيتم فتح لوحة التخصيص الخاصة بك.

3. إضافة علامات 

   • انقر على إضافة علامة وامنحها اسمًا واضحًا وذا معنى (على سبيل المثال: الميزانية السنوية أو إنفاق الربع الثالث).

4. حذف أو تحديث العلامات 

   • قم بإزالة العلامات القديمة أو أعد تسمية العلامات الحالية للبقاء متوافقًا مع دورات التقارير الخاصة بك.

5. عرض التغييرات على علامة التبويب المالية 

   • تظهر العلامات الجديدة أو المحدثة تلقائيًا ضمن عرض لوحة معلومات المالية.

الملخص

تجعل إعدادات علامة التبويب المالية بياناتك تعمل من أجلك. من خلال تخصيص العلامات المالية، يمكنك إنشاء لوحة معلومات تعكس هيكل عملك الفريد مما يوفر الوضوح والمرونة والتحكم في الأداء المالي لمؤسستك.

أموالك، علاماتك، بطريقتك الخاصة.