لوحة تحكم الحملة
بمجرد نشر حملتك، يمكنك مراقبة حالة الحملة، تحديث التفاصيل، تعيين الميسرين، حذف الفرق، وغيرها من خلال لوحة تحكم الحملة. إذا كانت الحملة مغلقة أو مؤرشفة، ستتمكن من رؤية لوحة تحكم الحملة بصيغة للعرض فقط.
للانتقال إلى لوحة تحكم الحملة، انقر على زر "عرض" الخاص بالحملة في علامة تبويب إدارة الحملات.
ستعرض لك لوحة تحكم الحملة نظرة عامة على حملتك، بالإضافة إلى السماح بإجراء بعض التعديلات. يمكنك أيضًا رؤية رسائل البريد الإلكتروني الآلية التي سيتم إرسالها ومتى سيتم إرسالها. إذا كنت تريد إرسال بريد تذكيري إلى الميسرين و/أو جهات اتصال الفرق، يمكنك فعل ذلك أيضًا طالما أن الحملة في حالة منشورة أو مغلقة.
سترى مخطط "التقييمات حسب الحالات" الذي سيظهر لك نسبة التقييمات في حملتك في كل مرحلة. عند إطلاق الحملة لأول مرة، تكون جميع التقييمات في حالة "ما قبل التقييم". المراحل الأخرى هي "فتح التقييم"، "اكتمال التقييم"، "اكتمال الرجوع للخلف"، و"اكتمال ملخص القائد".
مرر مؤشر الفأرة فوق جزء في المخطط الدائري لرؤية عدد التقييمات في كل حالة. يمكنك أيضًا تمرير المؤشر فوق الحالات المدرجة على اليمين. ستتحدث حالات التقييم تلقائيًا إلى "فتح التقييم" و"اكتمال التقييم" بناءً على التواريخ في جزء نافذة التقييم من الجدول الزمني.
بمجرد أن يتم وضع علامة الاكتمال على الرجوع للخلف الخاص بتقييم الفريق، سينتقل التقييم إلى حالة "اكتمال الرجوع للخلف". ويتم تحقيق حالة "اكتمال ملخص القائد" عندما يتم وضع علامة الاكتمال على ملخص القيادة لتقييم الفريق.
سيعرض قسم تنبيهات الحملة أي رسائل تحذيرية تتعلق بنسبة الميسرين المعينين للفرق التي ظهرت لك عند إنشاء الحملة. ستتحدث هذه الرسائل إذا أجريت تغييرات في علامة تبويب الفرق وقمت بتعيين/تغيير الميسرين أو إزالة الفرق.
علامة تبويب تفاصيل الحملة
تعرض علامة تبويب تفاصيل الحملة تواريخ بدء وانتهاء الحملة، نوع الرادار، استراتيجية المطابقة، ونهج التيسير. يمكنك أيضًا رؤية تواريخ الجدول الزمني للتقييم التي تم إدخالها عند إنشاء هذه الحملة ورسائل البريد الإلكتروني الآلية التي سيتم إرسالها في تلك التواريخ.
يمكنك تعديل اسم الحملة، تواريخ بدء وانتهاء الحملة، وتواريخ الجدول الزمني للتقييم من خلال النقر على رابط "تعديل الحملة" إلى يمين لوحة التحكم. ستفتح نافذة منبثقة تتيح لك إجراء التعديلات. يرجى الانتباه عند تعديل التواريخ لأن العديد من هذه التواريخ مرتبطة برسائل بريد إلكتروني آلية أو عناصر أخرى في الخلفية.
يمكنك رؤية جدول الأتمتة القادمة، والذي سيعرض متى يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق مع روابط التقييم الخاصة بهم.
إذا لم يكن تاريخ البريد الإلكتروني المجدول قد مضى بعد، ستتمكن من حذف هذه الأتمتة باستخدام زر الحذف في عمود الإجراء. بمجرد مرور التاريخ، سيتم تعتيم زر الحذف. إذا قمت بحذف أتمتة، سيتم أيضًا حذف التاريخ المدخل في جدول التقييم الذي يتوافق مع الأتمتة.
في قسم "البريد الإلكتروني المرسل"، سترى قائمة برسائل البريد الإلكتروني المرسلة عبر علامة تبويب الفرق إلى جهات اتصال الفرق و/أو الميسرين. انقر على موضوع البريد الإلكتروني لرؤية التفاصيل مثل من تم إرسال البريد إليه وما هو محتوى البريد الإلكتروني.
علامة تبويب الفرق
تقدم علامة تبويب الفرق العديد من الميزات المختلفة. يمكنك البحث وفرز الجدول باستخدام مربع البحث، التصفية حسب حالة التقييم أو اختيار ميسر محدد من القائمة المنسدلة. استخدم زر "إعادة تعيين الفلاتر" لمسح الفلاتر.
إضافة فرق:
يمكن إضافة الفرق إلى الحملة طالما بقي يومان عمل أو أكثر قبل تاريخ إغلاق التقييم. هذا لإتاحة الوقت للفرق لإكمال التقييم.
انقر على زر "إضافة فرق" في الزاوية اليمنى العليا وستفتح نافذة منبثقة. ابحث أو صفِّ الجدول باستخدام الخيارات المتوفرة للعثور على الفريق/الفرق التي ترغب في إضافتها. عند إنشاء الحملة، إذا اخترت خيارًا لفريق الأب غير "الشركة بأكملها"، ستكون قائمة الفرق المتاحة فقط تلك التي تتبع فريق الأب وغير موجودة بالفعل في الحملة.
انقر على مربعات الاختيار أمام صف كل فريق ثم انقر على "إضافة إلى الحملة".
اعتمادًا على التواريخ في نافذة التقييم الخاصة بك، إذا لم يكن تاريخ انتهاء أصحاب المصلحة قد مضى أو كانت نافذة التقييم مفتوحة، سيتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني مع رابط التقييم الخاص بهم على الفور إلى أصحاب المصلحة. سيتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني في التاريخ المجدول لأعضاء الفريق إذا تم إدخال تاريخ ولم يمض بعد. إذا مضى التاريخ، سيتم إرسال الرسائل إلى أعضاء الفريق على الفور.
ستحتاج أيضًا إلى تعيين ميسر للفريق/الفرق باستخدام رابط "تعيين ميسر" في صف كل فريق.
ستفتح نافذة اختيار الميسر، مما يتيح لك اختيار ميسر باستخدام مربع الاختيار في العمود الأول ثم النقر على زر "تعيين الميسر للفريق".
إجراءات جماعية:
باستخدام مربعات الاختيار في العمود الأول، يمكنك تحديد عدة فرق في وقت واحد. ثم استخدم زر "إجراءات جماعية" في الزاوية اليمنى العليا لكتابة بريد إلكتروني، تعديل أسماء التقييمات، إلغاء تعيين وإعادة تعيين الميسرين، أو إزالة الفرق من الحملة.
اختيار "كتابة بريد إلكتروني" سيسمح لك بإرسال بريد إلكتروني إلى ميسري فريق واحد أو أكثر و/أو جهات اتصال الفرق. يرجى النقر هنا للانتقال إلى هذا القسم من هذه المقالة.
إذا اخترت "تعديل اسم التقييم"، يمكنك إدخال اسم جديد للتقييمات للفرق التي حددتها باستخدام مربع الاختيار في العمود الأول.
إذا اخترت "إلغاء تعيين الميسرين"، سيُطلب منك تأكيد اختيارك وإذا تابعت، سيتم إزالة الميسر المعين من الفريق.
يمكنك بعد ذلك النقر على رابط "تعيين ميسر" في صف الفريق لتعيين ميسر جديد.
ستفتح نافذة اختيار الميسر، مما يتيح لك اختيار ميسر باستخدام مربع الاختيار في العمود الأول ثم النقر على زر "تعيين الميسر للفريق".
إذا اخترت "إزالة الفرق"، سيُطلب منك تأكيد اختيارك. إذا وافقت، ستتم إزالة الفرق المحددة من الحملة.
سيتم حذف أي تقييمات مرتبطة بالفرق المحددة والتي لم يتم تلقي أي ردود عليها. إذا تم استلام ردود، سيبقى التقييم وسيظل في لوحة تقييم الفريق لكنه سيتم فصله عن هذه الحملة.
إجراء تعديلات لفريق واحد:
أيضًا في علامة تبويب الفرق توجد مجموعة متنوعة من أيقونات القلم. اختر القلم بجوار اسم التقييم لتعديل اسم التقييم لفريق واحد فقط. اختر أيقونة القلم بجوار اسم الميسر لإلغاء تعيينه وتعيين ميسر آخر.
إرسال رسائل بريد إلكتروني لشخص واحد:
إذا مررت مؤشر الفأرة فوق اسم الميسر أو اسم جهة اتصال الفريق، سيظهر عنوان بريده الإلكتروني.
لإرسال رسائل بريد إلكتروني لعدة جهات اتصال، استخدم وظيفة كتابة البريد الإلكتروني ضمن الإجراءات الجماعية.
النقر على أيقونة الظرف بجوار اسم الميسر أو جهة اتصال الفريق سيفتح وحدة كتابة البريد الإلكتروني التي تتيح لك إرسال بريد إلكتروني لهذا الشخص المحدد، طالما أن الحملة في حالة منشورة أو مغلقة.
سيتم تعبئة اسم الميسر أو جهة الاتصال تلقائيًا في حقل "إلى".
في القائمة المنسدلة "من"، يمكنك اختيار إرسال هذا البريد الإلكتروني من:
عنوان بريدك الإلكتروني (الذي سجلت الدخول به إلى المنصة)؛
بريد المنصة، والذي لا يسمح بإرسال الردود (email@agilityhealthradar.com)؛ أو
عنوان البريد الإلكتروني الجماعي الذي اختارت شركتك استخدامه (اطلب من مدير نجاح العملاء إعداد ذلك لك)
في قسم القالب، يمكنك اختيار أحد قوالب البريد الإلكتروني التي تم إعدادها لشركتك حتى لا تضطر إلى بدء بريدك الإلكتروني من الصفر. عند اختيار قالب، سيتم تعبئة نص البريد الإلكتروني بالنص الافتراضي. تأكد من تعديل النص قبل الإرسال. لمعرفة كيفية إنشاء أو تعديل القوالب، انقر هنا.
حدد مربع "إرفاق ورقة التعيينات" إذا كنت ترغب في تضمين ملف Excel يعرض تعيينات مستلمي بريدك الإلكتروني.
أدخل سطر الموضوع في مربع الموضوع.
اكتب رسالتك في نص البريد الإلكتروني واستخدم شريط أدوات تنسيق النص الغني لتنسيق رسالتك حسب الحاجة. إذا كنت ترغب في تضمين رابط، ظلل النص الذي ترغب في ربطه، ثم انقر على أيقونة الرابط. عند إدخال عنوان URL، ستحتاج إلى تنسيقه بهذا الشكل: https://agilityinsights.ai.
انقر على "إرسال البريد الإلكتروني" عند الانتهاء. في علامة تبويب التفاصيل، يمكنك رؤية سجل تدقيق رسائل البريد الإلكتروني المرسلة.
تفاصيل الفريق:
تحتوي علامة تبويب الفرق أيضًا على أعمدة تعرض كل فريق وعدد أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة في كل فريق، حالة التقييم الخاصة بهم، تاريخ بدء نافذة التقييم (تاريخ التقييم)، معدل الاستجابة المجمع لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة (الاستجابة)، وتاريخ بدء نافذة الرجوع للخلف (تاريخ الرجوع للخلف).
اكتمال الرجوع للخلف وملخص القائد:
في هذا الجدول، سيتم وضع علامة الاكتمال على الرجوع للخلف وملخص القيادة لكل فريق بعد أن يقوم الميسر بتعديل تقييم الفريق ويحدد مربعات "الرجوع للخلف مكتمل" و/أو "ملخص القيادة مكتمل". سيتم تحديث مخطط التقييم حسب الحالة كلما تم وضع علامة الاكتمال على عناصر كل فريق. يمكنك تحديد المربعات هنا في لوحة تحكم الحملة وسيتم وضع علامة الاكتمال على الحقول المطابقة في التقييمات أيضًا.
TGI مفتوحة وOGI مفتوحة:
تعكس أعمدة "TGI مفتوحة" و"OGI مفتوحة" عدد عناصر نمو الفريق (TGI) وعناصر نمو المنظمة (OGI) التي يمتلكها الفريق حاليًا من جميع التقييمات، وليس فقط من التقييم في هذه الحملة.
علامة تبويب الفرق: كتابة بريد إلكتروني
إذا كنت ترغب في إرسال رسائل تذكير إلى عدة ميسرين و/أو جهات اتصال الفرق، فإن وظيفة كتابة البريد الإلكتروني ضمن الإجراءات الجماعية في علامة تبويب الفرق تجعل هذا الأمر سهلاً، طالما أن الحملة في حالة منشورة أو مغلقة.
حدد الفرق التي تريد التواصل معها باستخدام مربع الاختيار أمام صف كل فريق. ثم انقر على زر الإجراءات الجماعية واختر "كتابة بريد إلكتروني" من القائمة المنسدلة.
المستلمون:
في نافذة البريد الإلكتروني، حدد المربع للميسرين و/أو جهات اتصال الفرق لتلقي البريد الإلكتروني. تجمع المنصة عناوين البريد الإلكتروني لجهات اتصال الفريق والميسر لك، لذا لا داعي للبحث عنها. انقر على زر "توسيع" في صف المستلمين لرؤية من تم تضمينه.
إذا كنت ترغب في إزالة مستلم، انقر على زر "إزالة" في نهاية صفه. انقر على زر "طي" لإغلاق قائمة المستلمين.
يمكنك أيضًا تصدير قائمة المستلمين إلى Excel من خلال النقر على رابط "تصدير المستلمين".
إذا كنت ترغب في التراجع عن جميع التغييرات التي أجريتها والبدء من جديد، انقر على زر "إعادة تعيين" بجوار زر الطي. سيضيف النقر على "إعادة تعيين" أي أشخاص أزلتهم ويعيد تحديد مربع جهات اتصال الفريق والميسرين إذا ألغيت تحديده سابقًا.
حقل من:
في القائمة المنسدلة "من"، يمكنك اختيار إرسال هذا البريد الإلكتروني من:
عنوان بريدك الإلكتروني (الذي سجلت الدخول به إلى المنصة)؛
بريد المنصة، والذي لا يسمح بإرسال الردود (email@agilityhealthradar.com)؛ أو
عنوان البريد الإلكتروني الجماعي الذي اختارت شركتك استخدامه (اطلب من مدير نجاح العملاء إعداد ذلك لك)
حقل القالب:
في قسم القالب، يمكنك اختيار أحد قوالب البريد الإلكتروني التي تم إعدادها لشركتك حتى لا تضطر إلى بدء بريدك الإلكتروني من الصفر. عند اختيار قالب، سيتم تعبئة نص البريد الإلكتروني بالنص الافتراضي. تأكد من تعديل النص قبل الإرسال. لمعرفة كيفية إنشاء أو تعديل القوالب، انقر هنا.
إرفاق ورقة التعيينات:
حدد مربع "إرفاق ورقة التعيينات" إذا كنت ترغب في تضمين ملف Excel يعرض تعيينات مستلمي بريدك الإلكتروني.
حقل الموضوع:
أدخل سطر الموضوع في مربع الموضوع.
محتوى البريد الإلكتروني:
اكتب رسالتك في نص البريد الإلكتروني واستخدم شريط أدوات تنسيق النص الغني لتنسيق رسالتك حسب الحاجة.
إذا كنت ترغب في تضمين رابط، ظلل النص الذي ترغب في ربطه، ثم انقر على أيقونة الرابط. عند إدخال عنوان URL، ستحتاج إلى تنسيقه بهذا الشكل: https://agilityinsights.ai.
انقر على "إرسال البريد الإلكتروني" عند الانتهاء. في علامة تبويب التفاصيل، يمكنك رؤية سجل تدقيق رسائل البريد الإلكتروني المرسلة.
علامة تبويب الميسرين
تتيح لك علامة تبويب الميسرين تعديل الميسرين لحملتك. يمكنك إضافة ميسرين غير مدرجين بالفعل في الحملة باستخدام زر "إضافة ميسرين". استخدم رابط "تعيين الفرق" في صف كل ميسر لتعيين أو إلغاء تعيين الفرق لميسر محدد. يمكنك أيضًا تحديد ميسر واحد أو أكثر ثم باستخدام زر الإجراءات الجماعية، إلغاء تعيين الفرق منهم أو إزالة الميسرين من الحملة تمامًا.
إضافة ميسرين إضافيين:
لإضافة ميسرين إضافيين إلى حملتك، انقر على زر "إضافة ميسرين". في النافذة المنبثقة، حدد الميسرين الذين ترغب في إضافتهم ثم انقر على زر "إضافة إلى الحملة".
تعيين الفرق:
يمكنك النقر على رابط "تعيين الفرق" لكل ميسر لتعيينه لتيسير الرجوع للخلف لفريق.
في نافذة تعيين الفرق، سيتم إدراج أي فريق لم يتم تعيين ميسر له ومدرج في الحملة. حدد المربع في صف الفريق وانقر على زر "حفظ التعيينات" لإضافة هذا الفريق إلى ميسر.
إجراءات جماعية:
لإجراء تعديلات على عدة ميسرين في وقت واحد، حدد المربع أمام صف كل ميسر. ثم باستخدام زر الإجراءات الجماعية، يمكنك إما إزالة تعيينات الفرق للميسر أو إزالة الميسرين تمامًا من الحملة.
إذا نقرت على "إزالة تعيينات الفرق"، سيتم إلغاء تعيين الفرق المخصصة لكل ميسر. إذا نقرت على "إزالة الميسرين"، سيتم إزالة الميسرين المحددين تمامًا من الحملة وستصبح فرقهم غير معينة الآن.
تعليقات