إعدادات نتائج الأعمال
يمكن لمسؤولي الشركة ومسؤولي خطوط الأعمال تعديل الإعدادات في لوحة معلومات نتائج الأعمال. بعد الانتقال إلى لوحة معلومات نتائج الأعمال، انقر على رابط الإعدادات.
في منطقة الإعدادات، يمكنك إنشاء حقول مخصصة، وتحرير الفئات والوسوم، وتحديث إعدادات لوحة المعلومات، إدارة الأذونات، وإدارة الإشعارات. تتوفر هذه المنطقة عند استخدام عرض البطاقات.
الحقول المخصصة
قد تقوم بعض الشركات بإنشاء حقول مخصصة لعرضها في علامة تبويب الحقول المخصصة على البطاقات. يمكن استخدام الحقل المخصص لتتبع معلومات خاصة بالشركة غير مدرجة بالفعل على البطاقة. أدناه، الأمثلة هي اسم الراعي ورمز الاستثمار. ستكون الحقول المخصصة التي تنشئها متاحة لشركتك بأكملها، لجميع أنواع البطاقات.
لإضافة أو تحرير أو حذف الحقول المخصصة، في منطقة الإعدادات، اختر إدارة الحقول المخصصة. سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة الإعدادات العامة لنتائج الأعمال في الوقت الحالي. في المستقبل، سيتم تعديل ذلك بحيث تبقى في لوحة المعلومات عند تحديث هذا الإعداد.
في صفحة إدارة الحقول المخصصة، يمكنك إضافة حقل مخصص بالنقر على رابط + إضافة حقل مخصص. حرر الحقل الحالي بوضع المؤشر في المربع وتحرير النص. احذف الحقل الحالي بالنقر على أيقونة سلة المهملات. أعد ترتيب الحقول الحالية بالنقر مع الاستمرار ثم سحب صورة النقاط الثمانية إلى يسار اسم كل حقل. انقر على حفظ عند الانتهاء من التحرير.
الفئات والوسوم
تحتوي لوحة معلومات نتائج الأعمال بشكل افتراضي على خمسة عروض متاحة في عرض البطاقات: نتائج الأعمال، المبادرات، المشاريع، التسليمات، والقصص. يمكن لمسؤولي الشركة ومسؤولي خطوط الأعمال إعادة تسمية المبادرات والقصص بعناوين تناسب شركتك بشكل أفضل.
يحتوي عرض نتائج الأعمال على فئتين أو تسميتين للوسوم، لا يمكن تعديلهما: سنوي أو ربع سنوي.
يحتوي عرض المشاريع والمعالم والقصص على فئتين أو تسميتين للوسوم بشكل افتراضي - الفرق الفرعية، والتي لا يمكن تعديلها، وإما الجدول الزمني للمبادرات أو الجدول الزمني للتسليمات، والتي يمكن إعادة تسميتها.
يمكن لمسؤولي الشركة ومسؤولي خطوط الأعمال إنشاء فئات أو تسميات وسوم إضافية لأي من العروض الثلاثة. عند إنشاء فئة أو تسمية وسم، ستظهر في القائمة المنسدلة كعرض آخر، وأي وسوم يتم إنشاؤها ضمن هذه الفئة ستصبح رؤوس الأعمدة المعروضة في لوحة المعلومات.
في المثال أدناه، الفئة أو تسمية الوسم التي تم إنشاؤها كانت خط الأعمال والوسوم التي تم إنشاؤها كانت السيارات، الكابل، الكهرباء، المياه، وCFA، كما هو موضح كرؤوس أعمدة.
بمجرد الإنشاء، سيرى المستخدمون الفئات أو تسميات الوسوم وسيكون بإمكانهم اختيار عدة وسوم للتصفية من خلال القائمة المنسدلة للتصفية في أعلى يسار لوحة معلومات نتائج الأعمال.
بمجرد الإنشاء، يمكن إضافة الوسوم لكل عرض إلى بطاقة ذلك العرض من خلال قائمة الوسوم المنسدلة.
عند إنشاء الفئات أو تسميات الوسوم والوسوم الفردية ضمن تلك الفئات، ستصبح متاحة لشركتك بأكملها. لإضافة أو تحرير أو حذف الفئات أو تسميات الوسوم والوسوم، في منطقة الإعدادات، اختر إدارة وسوم نتائج الأعمال. سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة الإعدادات العامة لنتائج الأعمال في الوقت الحالي. في المستقبل، سيتم تعديل ذلك بحيث تبقى في لوحة المعلومات عند تحديث هذا الإعداد.
سترى كل فئة أو تسمية وسم في مربع خاص بها، مع الوسوم الفردية ذات الصلة تحتها. أضف فئة باختيار العرض الذي ترغب بتخصيصه ثم بالنقر على رابط +إضافة تسمية وسم.
يمكنك إضافة وسم إلى فئة بالنقر على رابط + إضافة وسم. حرر الوسم الحالي بوضع المؤشر في المربع وتحرير النص. يمكنك أيضًا اختيار لون لكل وسم، إذا رغبت، بالنقر على أيقونة لوحة الألوان.
إذا كنت ترغب في نقل لوحة تحتوي على وسوم إلى فئة مختلفة (مثال، من نتائج الأعمال إلى المبادرات)، يمكنك ذلك عن طريق اختيار زر التحرير واختيار فئة جديدة.
عند تصفية البطاقات في لوحة المعلومات، ستظهر مخطوطة معلوماتية تعرض لك عدد البطاقات لكل خيار تصفية معروض على اللوحة، مع لونها المقابل.
احذف الوسم الحالي بالنقر على أيقونة سلة المهملات. أعد ترتيب الوسوم الحالية بالنقر مع الاستمرار ثم سحب صورة النقاط الست إلى يسار اسم كل وسم. انقر على حفظ عند الانتهاء من التحرير.
تشغيل زر وضع كانبان لفئة معينة سيسمح بنقل البطاقات من عمود إلى عمود عند اختيار تلك الفئة كعرض.
إعدادات لوحة المعلومات
لتمكين أو تعطيل إعدادات لوحة المعلومات، قم بزيارة إعدادات لوحة المعلومات في منطقة الإعدادات. سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة الإعدادات العامة لنتائج الأعمال في الوقت الحالي. في المستقبل، سيتم تعديل ذلك بحيث تبقى في لوحة المعلومات عند تحديث هذا الإعداد.
يمكن لمسؤولي الشركة ومسؤولي خطوط الأعمال اختيار تغيير الإعدادات لعرض نتائج الثلاث سنوات على مستوى الشركة (العمود الأول من اللوحة) في كل مستوى من لوحة المعلومات مع اختيار المستخدمين لمستويات مختلفة في التنقل الأيسر أو يمكنهم إيقاف ذلك. سيظهر هذا التغيير للشركة بأكملها عند تفعيله ولن يكون متاحًا للشركة بأكملها عند تعطيله.
اضبط زر "عرض نتائج مستوى الشركة في كل مستوى" بحيث يكون في الجانب الأيمن من الشاشة لتمكينه وافعل العكس لتعطيله.
يمكنك أيضًا ضبط كيفية عمل التصفية للوسوم في أعلى يسار لوحة المعلومات. لتصفية البطاقات التي تحقق جميع الوسوم المحددة في التصفية، غيّر الزر إلى AND. لتصفية البطاقات التي تحقق أي من الوسوم المحددة في التصفية، غيّر الزر إلى OR.
يمكنك تغيير التسميات للعروض/أنواع البطاقات المختلفة بالنقر على رابط تحرير التسمية بجانب التسمية التي ترغب في تغييرها. سيؤثر هذا التغيير على شركتك بأكملها.
إدارة الأذونات
يمكن لمسؤولي الشركة ومسؤولي خط الأعمال إدارة مستويات الأذونات على مستوى الشركة أو على مستوى الفريق عن طريق تعيين الوصول إلى جميع البطاقات في ذلك المستوى كقراءة وكتابة، قراءة فقط، أو خاص. يمكن منح فرق وأفراد محددين وصولاً إضافيًا إلى نفس المستوى.
- القراءة والكتابة تعني أن المستخدمين الذين لديهم هذا الوصول يمكنهم عرض، إضافة، وتحرير البطاقات في المستوى المحدد في التنقل الأيسر.
- القراءة فقط تعني أن المستخدمين الذين لديهم هذا الوصول يمكنهم عرض البطاقات في المستوى المحدد في التنقل الأيسر لكن لا يمكنهم إضافة بطاقات جديدة أو تحرير أي بطاقات في ذلك المستوى. مسؤولو الشركة غير متأثرين بهذا الإعداد وسيكون لديهم دائمًا وصول قراءة وكتابة.
- خاص تعني أنه لا يمكن لأي مستخدمين عرض أي بطاقة في المستوى المحدد في التنقل الأيسر. مسؤولو الشركة غير متأثرين بهذا الإعداد وسيكون لديهم دائمًا وصول قراءة وكتابة.
للبدء، أولاً، انقر على مستوى الشركة أو مستوى الفريق المطلوب في التنقل الأيسر. ثم، انقر على رابط الإعدادات وزر إدارة الأذونات في منطقة الإعدادات. لهذا الإعداد، ستبقى في لوحة المعلومات، ولن يتم نقلك إلى منطقة الإعدادات العامة لنتائج الأعمال.
بشكل افتراضي، يتم تعيين الوصول إلى البطاقات على مستوى الشركة وكل مستوى فريق إلى القراءة والكتابة. عند الانتقال إلى أي مستوى فريق في التنقل الأيسر، سترى في علامة تبويب الفرق أن أعضاء ذلك الفريق سيكون لديهم وصول قراءة وكتابة بشكل افتراضي، وكذلك أعضاء الفريق الذي يتبع له الفريق أو هو فريق فرعي له. الروابط بجوار اسم كل مستوى فريق تظهر عدد الأعضاء في كل فريق وعند النقر عليها، يمكنك رؤية من هم هؤلاء الأعضاء.
تشير النقاط الملونة إلى يسار اسم كل فريق إلى نوع الفريق. الأزرق = مستوى الفريق، البرتقالي = فريق متعدد، الأخضر = فريق مؤسسي، والوردي = فريق متعدد المستويات.
في المثال أدناه، تم اختيار فريق يسمى Training Wheels في التنقل الأيسر. بشكل افتراضي، الوصول إلى البطاقات لهذا الفريق هو قراءة وكتابة للجميع في الشركة. أيضًا بشكل افتراضي، في علامة تبويب الفرق، يمكنك رؤية أن الوصول لـ 9 أعضاء من فريق Training Wheels هو قراءة وكتابة. وبما أن فريق Training Wheels هو فريق فرعي لفريق متعدد يسمى New Arrested، فإن الوصول بشكل افتراضي لأعضاء فريق New Arrested المتعدد هو أيضًا قراءة وكتابة. علامة تبويب الأفراد فارغة بشكل افتراضي.
يمكنك النقر على رابط "9 أعضاء" الأزرق لفتح قائمة بأعضاء الفريق التسعة. إذا كان بجوار اسمهم أيقونة معلومات، فإن تمرير المؤشر فوقها سيعرض لك قائمة بالفرق التي ينتمون إليها ومستوى الأذونات لديهم لتلك الفرق. من المهم ملاحظة أنه إذا كان عضو الفريق في أكثر من فريق، سيتم تطبيق أعلى مستوى من الأذونات لديه في أي فريق على جميع فرقه.
إذا رغبت في تغيير الوصول للجميع في الشركة إلى قراءة فقط أو خاص، ببساطة اختر هذا الخيار من القائمة المنسدلة "الجميع في الشركة". يمكنك بعدها استخدام زر إضافة إذن جديد لتوفير وصول مختلف لفرق وأفراد معينين. إذا أضفت فرقًا أو أفرادًا ومنحتهم وصولاً ثم احتجت لحذف هذا الإدخال، استخدم أيقونة سلة المهملات إلى يمين مستوى وصولهم. تأكد من النقر على حفظ لحفظ التغييرات. مسؤولو الشركة غير متأثرين بهذا الإعداد وسيكون لديهم دائمًا وصول قراءة وكتابة.
في المثال أدناه، أصبح الجميع في الشركة الآن لديهم وصول قراءة فقط إلى البطاقات على مستوى فريق Training Wheels، ومع ذلك، فإن أعضاء فريق Training Wheels وأعضاء فريق New Arrested المتعدد لديهم جميعًا وصول قراءة وكتابة.
تمت إضافة ثلاثة أفراد أيضًا ليكون لديهم وصول قراءة وكتابة، كما هو موضح في علامة تبويب الأفراد.
يرجى الملاحظة: الأذونات التي تم تعيينها في القائمة المنسدلة "الجميع في الشركة" تنتقل إلى الفرق الفرعية ما لم تقم بتغيير مستوى فريق فرعي ليكون له إذن مختلف.
على سبيل المثال، عند تغيير الخيار المحدد في القائمة المنسدلة "الجميع في الشركة":
- إذا اخترت على مستوى الشركة في التنقل الأيسر "قراءة فقط"، فإن جميع مستويات الفرق الأخرى في التنقل الأيسر سيكون لديها أيضًا خيار القائمة المنسدلة "الجميع في الشركة" مضبوط على "قراءة فقط".
- إذا اخترت بعد ذلك فريق مؤسسي في التنقل الأيسر وفي القائمة المنسدلة "الجميع في الشركة" غيرت الإعداد إلى "خاص"، سيتم أيضًا تحديث الفرق المتعددة والفرق التي تتبع ذلك الفريق المؤسسي في قائمتهم المنسدلة إلى "خاص".
- إذا اخترت بعد ذلك فريقًا متعددًا في التنقل الأيسر وفي القائمة المنسدلة "الجميع في الشركة" غيرت الإعداد إلى "قراءة وكتابة"، سيتم أيضًا تحديث الفرق التي تتبع ذلك الفريق المتعدد في قائمتهم المنسدلة إلى "قراءة وكتابة".
- إذا عدت بعد ذلك واخترت مستوى الشركة في التنقل الأيسر وفي القائمة المنسدلة "الجميع في الشركة" غيرت المستوى إلى "قراءة وكتابة"، فإن أي فريق متعدد المستويات أو مؤسسي أو متعدد لم تقم مسبقًا بتغييره إلى مستوى آخر سيتم تغيير قائمته المنسدلة إلى "قراءة وكتابة". سيظل الفريق المؤسسي الذي قمت بتعيينه إلى "خاص" بقائمة "الجميع في الشركة" مضبوطة على "خاص".
تغيير التحديد في القائمة المنسدلة "الجميع في الشركة" لا يؤثر على قسم أذونات الفرق والأفراد.
بمجرد تغيير مستوى الإذن لأي مستوى، غير مستوى الشركة، قد ترى أيقونة إعادة تعيين تظهر. يمكن استخدامها إذا رغبت في إعادة تعيين الإذن للمستوى ليكون نفس إذن الفريق الرئيسي للمستوى الحالي. سيتم أيضًا إعادة تعيين جميع الفرق الفرعية تحت مستوى الفريق ليكون لها نفس إذن الفريق الرئيسي للمستوى الحالي.
إدارة إشعارات نتائج الأعمال
يمكن تعيين إشعارات البريد الإلكتروني والتذكيرات البريدية لتحديث المالكين والرعاة لبطاقات نتائج الأعمال. يمكن لمسؤولي الشركة ومسؤولي خط الأعمال تحديث الإشعارات.
يمكن تشغيل أو إيقاف إشعارات البريد الإلكتروني، ويمكن تعيينها للإرسال يوميًا أو فورًا.
يمكنك عرض قالب البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله لكل إشعار وتذكير عن طريق تحديد أيقونة الظرف على الجانب الأيمن.
عند تحديد الأيقونة، سترى نموذج البريد الإلكتروني الذي سيتم إرساله للإشعار المحدد.
إشعارات البريد الإلكتروني المتاحة:
سيتم إخطار المستخدمين عند تعيين بطاقة أو عنصر لهم (المالكون أو الرعاة للبطاقة، عناصر قائمة التحقق، أو العقبات)
سيتم إخطار المستخدمين عند حدوث أي تغيير في البطاقة التي يملكونها أو العناصر المعينة لهم (باستثناء الرعاة)
اختيار من القائمة المنسدلة للرعاة ليتم إخطارهم إما بالصحة، أو الحالة، أو العقبات على البطاقة (يمكن اختيار واحد أو اثنين أو جميع هذه الخيارات الثلاثة)
اختيار من القائمة المنسدلة للفرق ليتم إخطارهم عند نقل حالة بطاقة معينة لهم إلى مكتملة (بطاقات النتائج، المشاريع، والتسليمات كلها خيارات)
تذكيرات البريد الإلكتروني المتاحة:
يمكن تعيين التذكيرات بالأيام والأسابيع قبل تاريخ الاستحقاق.
تذكير سيتم إرساله قبل تاريخ استحقاق قائمة التحقق
تذكير سيتم إرساله قبل تاريخ استحقاق العقبة
تعليقات