طرق عرض النتائج التجارية، الفلاتر والتصدير
للوصول إلى لوحة معلومات النتائج التجارية، قم بتسجيل الدخول إلى AgilityInsights® وانقر على رابط "النتائج التجارية" في أعلى الصفحة. إذا لم تكن هذه الميزة مفعلة لشركتك، يرجى التواصل مع مسؤول الشركة أو مدير نجاح العملاء الخاص بك.
في لوحة معلومات النتائج التجارية، تظهر كل مستويات مؤسستك والمحافظ، وخطوط الأعمال، والفرق في التنقل الجانبي الأيسر. يمثل المستوى الأعلى في التنقل الأيسر المؤسسة، مع تنظيم الفرق حسب المحفظة أو البرنامج أو مستويات أخرى اختارتها شركتك أثناء عملية الإعداد. نشير عادةً إلى هذه المستويات بمصطلحات مثل n-tier، المؤسسة، الفرق المتعددة، والفريق.
ضمن عقدة "غير معين"، قد ترى عدة فرق مدرجة. عندما تقوم بتعيين الفرق كفرق فرعية لمستوى آخر، سيتم إزالتها من بيانات "غير معين" وستظهر في التنقل الجانبي الأيسر تحت الفريق الرئيسي.
التنقل واختيارات لوحة المعلومات
عند تحديد فريق في التنقل الأيسر، ستتغير الشاشة على اليمين لتمثل ذلك المستوى من مؤسستك وطرق العرض التي تختارها في لوحة المعلومات.
اختر الأداء العام لرؤية نظرة عامة عالية المستوى لتقدم البطاقات. يمكن لمسؤولي الشركة النقر على زر "تعديل" في الزاوية اليمنى العليا من الصورة لتحديثها بصورة تمثل الشركة والتي سيشاهدها جميع مستخدمي شركتك. يتم وضع صورة AgilityHealth هنا بشكل افتراضي.
- تعرض لك طريقة عرض النتائج، للمستوى الذي حددته في التنقل الأيسر، ولفرقه الفرعية، ملخصًا لتقدم جميع النتائج - لمدة 3 سنوات، سنة واحدة، وربع سنوي، بالإضافة إلى مقاييسها الرئيسية.
- تعرض لك طريقة عرض المخرجات/المشاريع، للمستوى الذي حددته في التنقل الأيسر، ولفرقه الفرعية، ملخصًا لتقدم جميع المبادرات، التسليمات، والعقبات.
اختر عرض البطاقات لرؤية جميع البطاقات التي تم إنشاؤها في لوحة المعلومات. هذه البطاقات هي التي تدفع العناصر الظاهرة في عرض الأداء العام. هناك ثلاث طرق عرض متاحة حاليًا لعرض البطاقات في لوحة المعلومات. يمكنك اختيار "النتائج التجارية"، "المبادرات"، أو "التسليمات" في أول قائمة منسدلة من القائمتين في الزاوية اليمنى العليا. بناءً على هذه الاختيارات، سترى خيارات مختلفة متاحة في القائمة المنسدلة الثانية. من المهم ملاحظة أن بعض مستخدمي الإدارة يمكنهم إعادة تسمية طرق عرض المبادرات والتسليمات إلى أسماء أكثر ملاءمة لشركتك، لذلك قد تحمل هذه الطرق أسماء مختلفة.
اختر عرض الجدول لرؤية جميع النتائج لمدة 3 سنوات وسنة واحدة ونتائجها الرئيسية ذات الصلة في جدول. أو غيّر عرض النتائج إلى مشاريع (مبادرات) وشاهد جميع المشاريع (المبادرات) وتسليماتها ذات الصلة في جدول. يمكنك أيضًا اختيار عرض المخطط الزمني بدلاً من عرض الجدول لرؤية جميع المشاريع في شبكة تقويمية حسب الأسبوع أو الشهر أو السنة.
اختر المالية لرؤية عرض موحد للبيانات المالية عبر جميع بطاقات المشاريع. ستعرض هذه اللوحة إجمالي الإنفاق الحالي، ورسمًا بيانيًا للمقارنة بين الهدف والإنفاق الحالي.
استخدم أيقونة ملاحظات الاجتماعات لإضافة ملاحظات الاجتماعات وإنشاء عناصر عمل.
عرض الأداء العام: النتائج
تعرض علامة التبويب "النتائج" في عرض الأداء العام، للمستوى الذي حددته في التنقل الأيسر ولفرقه الفرعية، ملخصًا لتقدم جميع النتائج - لمدة 3 سنوات، سنة واحدة، وربع سنوي، بالإضافة إلى مقاييسها الرئيسية.
في كل صندوق فريق في علامة التبويب، يمكنك رؤية شريط تقدم وعدد بطاقات النتائج في عرض البطاقات لمستوى الفريق المحدد في التنقل الأيسر ولفرقه الفرعية. للتذكير، أسماء النتائج لمدة 3 سنوات، سنة واحدة، وربع سنوي هي الأسماء الافتراضية، لكن ربما أعادت شركتك تسميتها.
مستوى الشركة
عند تحديد مستوى الشركة في التنقل الأيسر، سيمثل الصندوق الأعلى "تقدم الإستراتيجية العامة"، وهو متوسط التقدم من نتائج 3 سنوات، 1 سنة، والمشاريع من جميع الفرق عبر الشركة، بناءً على الأوزان المخصصة لهم باستخدام زر الوزن في الزاوية اليمنى العليا. كما تشمل أيضًا الأهداف الإستراتيجية، وهي نتائج 3 سنوات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وهي المقاييس الرئيسية المدرجة في بطاقات النتائج لمدة 3 سنوات. صندوق تقدم الإستراتيجية العامة متوفر فقط على مستوى الشركة.
رمز الوزن متاح فقط لمسؤولي الشركة.
في علامة تبويب الإستراتيجية العامة، يمكنك تغيير الأوزان الافتراضية للمكونات التي تغذي نسبة تقدم الإستراتيجية العامة.
تقدم مؤشرات الأداء الرئيسية الإستراتيجية ينظر إلى بطاقات النتائج لمدة 3 سنوات على مستوى الشركة وتقدم النتائج الرئيسية ذات الصلة.
تقدم النتائج الرئيسية السنوية ينظر إلى بطاقات النتائج لمدة سنة واحدة في جميع مستويات الفرق عبر الشركة وتقدم النتائج الرئيسية ذات الصلة.
تقدم المشروع ينظر إلى تقدم جميع بطاقات المشاريع في جميع مستويات الفرق عبر الشركة.
النتائج الفصلية ونتائجها الرئيسية ذات الصلة غير مدرجة حاليًا.
في علامة التبويب "الأهداف"، يمكنك تعيين أوزان مؤشرات الأداء الرئيسية (النتائج الرئيسية) لبطاقات النتائج لمدة 3 سنوات التي تدفع حساب تقدم مؤشرات الأداء الرئيسية الإستراتيجية.
مستويات الفرق
يمثل كل صندوق أسفل صندوق مستوى الشركة الفرق الفرعية التي تتبع لمستوى الشركة. في هذه الصناديق، سترى شريط تقدم وعدد للأهداف السنوية للفريق (والتي تسمى نتائج سنوية في عرض البطاقات)، والنتائج الرئيسية لتلك النتائج السنوية والتي تُقسم إلى مقاييس الأثر (رمز أخضر)، والمؤشرات القيادية (رمز رمادي).
يمكنك تغيير القائمة المنسدلة على الجانب الأيمن من علامة التبويب إلى "الأهداف الفصلية" لرؤية نفس المعلومات للفرق، ولكن سترى شريط تقدم وعدد للأهداف الفصلية (والتي تسمى نتائج فصلية في عرض البطاقات) للفريق والنتائج الرئيسية ذات الصلة بدلاً من ذلك.
جميع المستويات
لرؤية المزيد من التفاصيل، يمكنك النقر على أشرطة التقدم للأهداف الإستراتيجية، مؤشرات الأداء الرئيسية، الأهداف السنوية، النتائج الرئيسية، والأهداف الفصلية لفتح نافذة منبثقة متعلقة بهذه العناصر.
عرض الأداء العام: المخرجات/المشاريع
تعرض علامة التبويب المخرجات/المشاريع في عرض الأداء العام، للمستوى الذي حددته في التنقل الأيسر ولفرقه الفرعية، ملخصًا لتقدم جميع المبادرات، التسليمات، والعقبات.
في كل صندوق في علامة التبويب، يمكنك رؤية عدد وملخص لتقدم جميع المبادرات، التسليمات، والعقبات في عرض البطاقات لمستوى الفريق المحدد في التنقل الأيسر ولفرقه الفرعية. ربما قامت شركتك بتحديث أسماء المبادرات والتسليمات إلى أسماء أخرى.
لفتح نافذة منبثقة تعرض لك تفاصيل كل عنصر، انقر على كل شريط تقدم للمبادرات، التسليمات، والعقبات.
يمكنك أيضًا التمرير فوق رمز المعلومات في نهاية صف العقبات لرؤية حالة كل عقبة مدرجة.
عرض البطاقات: النتائج التجارية
عند تواجدك في عرض البطاقات، يكون "النتائج التجارية" هو العرض الافتراضي. يمكنك اختيار "سنويًا" أو "فصليًا" من القائمة المنسدلة للنتائج التجارية لتغيير الأعمدة الزرقاء.
سنويًا - الأعمدة الزرقاء:
عند اختيار "سنويًا"، ستكون الأعمدة الزرقاء هي نتائج 3 سنوات ونتائج سنة واحدة بشكل افتراضي. يمكن لبعض مستخدمي الإدارة إعادة تسمية هذه الأعمدة، لذا قد تحمل أسماء مختلفة في شركتك.
اعتمادًا على إعدادات شركتك، قد يتم تصفية البطاقات في العمود الأزرق الأول (نتائج 3 سنوات) بحيث تراها بغض النظر عن المستوى الذي قمت بتحديده في التنقل الأيسر. ينطبق هذا فقط عند اختيار نتائج الأعمال وسنويًا كعرض. يمكن إيقاف هذا الإعداد لجميع المستخدمين في شركتك في إعدادات لوحة معلومات النتائج التجارية.
فصليًا - الأعمدة الزرقاء:
ستتغير الأعمدة الزرقاء إلى نتائج سنة واحدة ونتائج فصلية إذا اخترت "فصليًا" في القائمة المنسدلة الثانية للعرض. مرة أخرى، قد تكون أسماء هذه الأعمدة قد تم تغييرها في شركتك.
سنويًا أو فصليًا - الأعمدة البنفسجية:
سواء اخترت سنويًا أو فصليًا كعرض في القائمة المنسدلة الثانية، تمثل الأعمدة البنفسجية الفرق الموجودة مباشرة تحت المستوى الذي حددته. هذه هي الفرق التي تعتبر فرقًا فرعية للمستوى الذي حددته.
عند تحديد مستوى الشركة، ستظهر البطاقات التي تم إنشاؤها في الأعمدة البنفسجية للفرق على مستوى الشركة، وستظهر أيضًا عند الانتقال إلى ذلك المستوى من الفريق في التنقل الأيسر. وينطبق العكس أيضًا - إذا أنشأت بطاقة سنوية أو فصلية على مستوى فريق، عند الصعود لمستوى أعلى، سترى تلك البطاقات في العمود البنفسجي للفريق.
إذا اخترت صفًا في التنقل الأيسر يمثل فريقًا فرديًا، فلن ترى أي أعمدة بنفسجية معروضة، حيث لا توجد فرق فرعية لتلك الفرق الفردية.
عرض البطاقات: المشاريع
عند اختيار "المشاريع" كعرض، سترى افتراضيًا خيارين في القائمة المنسدلة الثانية - الفرق الفرعية والمخطط الزمني. يمكن تعديل تسمية "المبادرات" في القائمة المنسدلة لشركتك، وكذلك تسمية المخطط الزمني وعناوين الأعمدة المقابلة.
عند اختيار "الفرق الفرعية" في القائمة المنسدلة الثانية، ستظهر الأعمدة البنفسجية لكل فريق فرعي للفريق الرئيسي المحدد في التنقل الأيسر. ستعرض الأعمدة البنفسجية البطاقات التي تم إنشاؤها في هذا المستوى من قبل ذلك الفريق الفرعي.
عند اختيار "المخطط الزمني" في القائمة المنسدلة الثانية، سترى عمودًا أزرق لكل ربع سنة. افتراضيًا، يحتوي عرض المخطط الزمني على أربعة أرباع. يمكن لمسؤول الشركة أو خط الأعمال تغيير أسماء كل من العرض والأعمدة وقد تختلف في شركتك. سترى بطاقات للمستوى الذي اخترته في التنقل الأيسر، بالإضافة إلى فرقهم الفرعية. سيظهر تصنيف في الزاوية اليمنى العليا من كل بطاقة يشير إلى مستوى الفريق الذي تم إنشاء البطاقة عليه.
عرض البطاقات: القصص
عند اختيار "القصص" كعرض، سترى افتراضيًا خيارين في القائمة المنسدلة الثانية - الفرق الفرعية والمخطط الزمني. يمكن تعديل تسمية "القصص" في القائمة المنسدلة لشركتك، وكذلك تسمية المخطط الزمني وعناوين الأعمدة المقابلة.
عند اختيار "الفرق الفرعية"، ستظهر الأعمدة البنفسجية لكل فريق فرعي للفريق الرئيسي المحدد في التنقل الأيسر. ستعرض الأعمدة البنفسجية البطاقات التي تم إنشاؤها في هذا المستوى من قبل ذلك الفريق الفرعي.
عند اختيار "المخطط الزمني"، سترى عمودًا أزرق لكل سباق (سبرينت). افتراضيًا، يحتوي عرض المخطط الزمني على ستة سباقات. يمكن لمسؤول الشركة أو خط الأعمال تغيير أسماء كل من العرض والأعمدة وقد تختلف في شركتك. سترى بطاقات للمستوى الذي اخترته في التنقل الأيسر، بالإضافة إلى فرقهم الفرعية. سيظهر تصنيف في الزاوية اليمنى العليا من كل بطاقة يشير إلى مستوى الفريق الذي تم إنشاء البطاقة عليه.
عرض البطاقات: التقدم والسرعة
سيعرض كل عمود وكل بطاقة فردية شريط تقدم، مما يوفر تمثيلاً بصريًا واضحًا لتقدم العمل. بالنسبة للنتائج، يتم حساب التقدم بناءً على عدد البطاقات داخل العمود وإكمال البطاقات. بالنسبة للمشاريع، الإنجازات، والقصص يتم حساب التقدم بناءً على عدد عناصر قائمة التحقق المكتملة داخل البطاقة.
ستعرض كل بطاقة فردية أيضًا إجمالي عدد العناصر والعناصر المكتملة.
تحسب السرعة متوسط إجمالي العناصر عبر اللوحة، مقسومًا على إجمالي عدد الأعمدة.
عرض البطاقات: تبديل التجميع
تسمح ميزة تبديل التجميع للمستخدمين بإظهار أو إخفاء البطاقات الفرعية تحت الفريق الرئيسي (مثال: رؤية جميع بطاقات الفرق الفرعية تحت فريق متعدد الفرق).
عند تفعيل عرض التجميع، يتم تقديم نظرة عامة عالية المستوى لعدة بطاقات، مما يتيح نظرة سريعة على الأداء العام.
عند تفعيل الميزة، يتوسع العرض ليكشف عن معلومات وتفاصيل لكل بطاقة فردية. تتيح هذه الوظيفة للمستخدمين التبديل بسهولة بين نظرة عامة على بطاقات الفرق الفرعية من منظور أوسع أو التعمق في العروض التفصيلية لتحليل أكثر عمقًا.
عرض البطاقات: طرق عرض إضافية
يمكن إنشاء فئات إضافية لكل عرض لشركتك، مما يسمح لك بإنشاء ورؤية بطاقات متعلقة بهذه الفئات عن طريق تغيير العرض في الزاوية اليمنى العليا من لوحة المعلومات.
عند إنشاء فئة، تصبح متاحة في القائمة المنسدلة كخيار إضافي لذلك العرض، وأي وسوم تم إنشاؤها ضمن هذه الفئة تصبح عناوين الأعمدة المعروضة على لوحة المعلومات.
تعلم كيفية تعديل، إنشاء، وحذف الفئات.
عرض البطاقات: التصفية
تتيح لك القائمة المنسدلة للفلاتر في الزاوية اليسرى العليا تصفية لوحة المعلومات حسب الوسوم التي تم إنشاؤها من قبل مسؤول الشركة أو مسؤول خط الأعمال وتمت إضافتها إلى البطاقات.
عند التصفية باستخدام الوسوم، يمكن تطبيق عدة فلاتر وسيتم عرض البطاقات التي تحتوي على أحد أو جميع الفلاتر المحددة على لوحة المعلومات، حسب إعدادات لوحة معلومات شركتك.
قم باختيارك وتأكد من النقر على "موافق" لحفظ الفلتر. لإزالة الفلتر، انقر على قائمة الفلاتر مرة أخرى ثم انقر على "مسح"، ثم "موافق".
عند تصفية البطاقات على لوحة المعلومات، سيظهر رسم بياني يوضح لك عدد البطاقات لكل اختيار فلتر مع لون الوسم المقابل لكل منها.
النقر على أيقونة القمع سيفتح نافذة منبثقة تتيح لك اختيار لون البطاقات التي ترغب في رؤيتها على لوحة المعلومات.
ترتبط الألوان باللون الذي تم اختياره داخل البطاقة عند استخدام أيقونة لوحة الألوان وتظهر على الجانب الأيسر من كل بطاقة، بالإضافة إلى شريط التقدم العام.
انقر على الألوان التي تختارها وستظهر البطاقات التي تم اختيار هذا اللون لها على لوحة المعلومات. اختيار كتلة اللون الرمادي سيشمل جميع البطاقات التي لم يتم اختيار لون لها. انقر على صورة الدائرة الحمراء لإزالة اختياراتك.
عرض البطاقات: البحث عن البطاقات
يتوفر حقل البحث عن البطاقة للبحث عن بطاقة في العرض الحالي والمستوى الحالي المحدد في التنقل الأيسر. يمكنك البحث باستخدام اسم فريق أو كلمات مفتاحية في عنوان أو وصف البطاقة.
إذا لم تجد البطاقة التي تبحث عنها، جرب عرضًا مختلفًا أو مستوى مختلفًا في التنقل الأيسر.
عرض البطاقات: التصدير إلى Excel وPDF
يمكنك تصدير بطاقاتك إلى جدول بيانات Excel أو مستند PDF باستخدام الأيقونات الموجودة على يمين محدد العرض. سيتم حفظ أي فلاتر في التصدير أيضًا. يكون هذا مفيدًا عندما ترغب في مشاركة عناصر معينة مع القادة الذين لا يملكون حق الوصول إلى AgilityInsights® أو يحتاجون إلى هذه المعلومات في Excel أو PDF.
عرض المالية
يعرض لك عرض المالية، للمستوى الذي حددته في التنقل الأيسر، البيانات المالية على بطاقات المشاريع.
يوجد شريط تقدم لإجمالي الإنفاق الحالي في الأعلى، كما يتم عرض تمثيل بياني للمقارنة بين الهدف والإنفاق الحالي.
يرتبط جدول المالية مباشرة ببطاقة المشروع، ويعطي الحالة، الميزانية، الإنفاق الفعلي، الفائض/النقص في الميزانية، الميزانية المتبقية، الصحة، وتاريخ الانتهاء للمالية الخاصة بالمشروع.
يمكن تصفية أعمدة الجدول، وترتيبها تصاعديًا أو تنازليًا، مع توفر اختيارات أعمدة إضافية.
عرض الجدول
يعرض لك عرض الجدول، للمستوى الذي حددته في التنقل الأيسر، إما النتائج أو المشاريع في جدول.
إذا اخترت "النتائج" في القائمة المنسدلة، سترى جميع نتائج 3 سنوات وسنة واحدة لمستوى الفريق ويمكنك توسيع سهم النتيجة لرؤية النتائج الرئيسية ذات الصلة. إذا اخترت "المشاريع"، سترى جميع المشاريع لمستوى الفريق ويمكنك توسيع سهم المشروع لرؤية التسليمات ذات الصلة.
النتائج:
المشاريع:
بالإضافة إلى عرض الجدول، يمكنك بدلاً من ذلك اختيار المخطط الزمني لرؤية مشاريع مستوى الفريق في شبكة تقويمية حسب الأسبوع أو الشهر أو السنة.
ملاحظات الاجتماعات
استخدم أيقونة ملاحظات الاجتماعات لإضافة ملاحظات الاجتماعات وإنشاء عناصر عمل.
عند تحديد مستوى الشركة في التنقل الأيسر، يمكن للمستخدمين قراءة ملاحظات الاجتماعات. يمكن لجميع المستخدمين قراءة جميع ملاحظات الاجتماعات التي أنشأها أي شخص في الشركة، ما لم يتم تحديدها كخاصة. عندما يكون لدى المستخدم ملاحظات غير مقروءة، يظهر جرس أحمر في أيقونة ملاحظات الاجتماعات.
استخدم سهم "عرض جميع ملاحظات الاجتماعات" لتوسيع درج من الخيارات حيث يمكنك اختيار عرض "ملاحظاتي" (الملاحظات التي أنشأتها)، "ملاحظات جديدة" (الملاحظات غير المقروءة)، "ملاحظات تمت مشاهدتها" (الملاحظات التي تم عرضها سابقًا)، أو "ملاحظات مؤرشفة" (الملاحظات التي أنشأتها وتم أرشفتها ويمكن استعادتها).
يمكنك أيضًا استخدام حقل البحث للبحث عن ملاحظة بعنوانها. استخدم زر التصدير إلى Excel لتصدير قائمة ملاحظات الاجتماعات إلى Excel.
سيتم تخزين 500 ملاحظة اجتماع فقط. سيتم أرشفة الملاحظات بعد 500، مع أرشفة أقدم الملاحظات أولاً.
لإضافة ملاحظة اجتماع، يجب تحديد مستوى فريق في التنقل الأيسر. عندها، سيظهر زر "إضافة ملاحظة اجتماع".
بعد النقر على زر "إضافة ملاحظة اجتماع"، أدخل عنوانًا لاجتماعك واستخدم زر "إضافة مشارك" للبحث عن وإضافة مستخدمين في شركتك إلى الملاحظة. حدد الملاحظة كخاصة عن طريق تغيير التبديل بجانب "ملاحظة عامة". سيتمكن فقط المشاركون المضافون من رؤية الملاحظة عند تحديدها كخاصة.
سيتم تأريخ ملاحظتك تلقائيًا بتاريخ، ولكن يمكن تعديله بالنقر على أيقونة التقويم. يمكنك أيضًا تصدير هذه الملاحظة إلى Excel.
ضمن علامة التبويب "القرارات"، اكتب ملاحظاتك. تأكد من النقر على "حفظ الملاحظة".
في علامة التبويب "عناصر العمل"، يمكنك النقر على "إضافة عنصر عمل" لبدء إنشاء قائمة تحقق.
أدخل عنوانًا، وابحث عن واختر مستخدمًا في شركتك كمالك، وحدد تاريخ استحقاق.
بمجرد اكتمال العنصر، يمكن النقر على مربع الاختيار وسيتم شطب العنوان للدلالة على الاكتمال. يمكن النقر على أيقونة سلة المهملات لحذف عنصر العمل.
بعد حفظ ملاحظتك، يمكن استخدام زر "تعديل" لإجراء تعديلات على ملاحظتك أو أرشفتها.
إذا كان زر التعديل معطلاً، فهذا يعني أن مستخدمًا آخر أنشأ الملاحظة ولا يمكنك تعديلها أو أرشفتها ولكن يمكنك قراءتها. يمكن لمسؤولي الشركة تعديل أي ملاحظة.
استخدم علامة التبويب "المستندات" لتحميل مستند أو إضافة رابط URL إلى ملاحظتك.
بعد ذلك، تعلم كيفية إنشاء وتعديل البطاقات!
تعليقات